1960, Richard, la quarantaine, revient pour la première fois – depuis 20 ans – à Hambourg… sur les lieux de sa jeunesse…
Ses pas le conduisent devant un immense bâtiment délabré, à la façade décrépite, sur laquelle on peut encore lire ces lettres : Heinze Café.
Le bâtiment va être détruit. Richard passe outre l’interdiction d’entrer et pénètre au cœur de ce lieu abandonné… au cœur de ses souvenirs… au cœur de son passé.

Il ferme les yeux et il replonge à Hambourg en décembre 1938, quelques mois seulement avant l’invasion de la Tchécoslovaquie et de la Pologne. Richard a 17 ans et il refuse de s’engager dans les jeunesses Hitlériennes.
Sa vie, c’est le swing : il participe aux soirées les plus « swinguantes » du Heinze Café en se foutant bien de ceux qui marchent au pas, au son des bottes des nazis…

C’est un adolescent amateur de jazz et de swing, il écoute la BBC et se retrouve avec d’autres swingueurs en cachette pour des nuits de danse échevelées dans un dancing clandestin.
Il redécouvre avec jubilation cette liberté de ton et de mœurs et cette musique qui ulcère délicieusement les nazis : une musique de « dégénérés » interprétée par des juifs (Benny Goodman, Artie Show…).

Tout bascule le jour où les Jeunesses Hitlériennes deviennent obligatoires.
Richard se confronte alors à la vraie nature des nazis.
Il va devoir faire des choix : collaborer en étant fidèle à sa patrie ou se révolter au péril de sa vie… Obéir ou résister…
L’histoire vraie d’une jeunesse allemande qui se bat pour arracher sa liberté…